, con Banca Popolare di Vicenza come Nomad e global coordinator e Cfo Sim come joint lead manager. Nel dettaglio 11,5 milioni di euro arriveranno dall’equity (8 da istituzionali e 3,5 da privati) e 5 dal prestito obbligazionario convertibile (2 riservati a conversione di un finanziamento soci). La forchetta di prezzo è stata fissata tra 3,25 e 3,5 euro per azione, per una capitalizzaizone pre money compresa tra 50 e 54 milioni. Piteco ha chiuso il 2014 con 12,3 milioni di ricavi (+10%), 5,2 di ebitda (+21%); l’ebit si è attestato a 4,5 milioni e l’utile netto a 2,44 milioni. Sul
versante patrimoniale il gruppo può contare su 21 milioni di mezzi
propri e 10 di indebitamento finanziario netto.